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Excel 포트폴리오 추적 템플릿을 사용하면 금융 투자 포트폴리오의 지속적인 모니터링과 정기적 인 평가가 가능합니다. 이 모델을 사용하면보고 기간 동안 투자 거래를 입력하여 성과를 계산할 수 있습니다. 또한 한 기간 동안 수행 된 점진적인 투자 거래는 해당 기간의 성과 계산에서 완전히 설명됩니다.
모델을 롤오버하고 트랜잭션을 보관하면이 모델이 지속적으로 포트폴리오를 모니터링하는 데 이상적입니다. Excel 포트폴리오 추적 템플릿의 주요 기능은 다음과 같습니다. 포함 된 도움말 프롬프트와 함께 제품 및 트랜잭션 입력의 용이성 및 유연성. 수익을 계산하기위한 분배, 투자 및 매각의 정확한 처리. 롤오버 옵션을 사용하여 새로운보고 기간 및 과거 거래의 저장을 위해 모델을 재설정 할 수 있습니다.
금융 투자 포트폴리오는 액체 및 이동 투자 바구니로 취급됩니다. 매수, 매도 및 배당에 대한 거래는 현재의 평가 및 성과 계산 모두에서 완전히 설명됩니다. Windows 및 Excel for Mac 2011 및 2004 용 Excel과 호환됩니다.
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