영원한 변압기 라인은 다시 한 번 변신을 체결했다. 그러나 이번에는 전투 준비 로봇은 각각 자신의 악과 할 - 좋은 대응 등의 곤충과 동물의 좋아하는 융합된다. Maximals과 Predacons은 행성 주위를 별개의 지역에 정착하고 반대 세력과의 싸움에 도움이 자신의 기지와 군대를 개발했다. 게임 플레이는 Skriix라는 외계 괴물의 침략에 의해 흥분한다. Skriix는 간 차원 (창)을 통해 도착하고 그들이 발생하는 모든 폐기물을 누워....

당신이 이제까지 만날 가장 특이한 상대의 300에 직면, 20 개의 3D 소행성 세계를 통해 방법을 전투 준비하십시오. 이 원래 게임에서, 모든 사람이 같은 일 이후의 : 서로의 머리. 당신의 어깨에 좋은 머리는 당신에게 좋은 전투 능력을 제공하고, 당신이 전투를 이기면, 당신은 얻을 수 (당신이 그것을 짐작) 상대의 머리, 그리고 그들의 특별한 기술을 습득. 아레나 경기장에서 이동하고 머리를 수집하는 싸움 - 당신을 잃지 않고 요구 사항 :. ...