Estate Manager

추가 솔루션은 시장 점유율을 높이고 고객을 유지하기 위해

변호사, CPA의 다른 자산 관리 전문가는 항상 찾고 있습니다. 부동산 관리 전문가는 당신이 현재의 부동산 계획의 제품에 새로운 서비스를 추가 할 수있는 도구입니다. 부동산 관리 전문가는 의지에 포함되지 않은 고객의 자산을 입력 할 수있는 부동산 자산 추적 도구입니다. 당신이 클라이언트 보호의 궁극을 제공하는 부동산 자산의 모든 측면을 다루는 더 그 삼백 질문을 포함하는 인터뷰 과정을 사용하여. 예컨대 보트, 항공기 등과 같은 안전 금고, 저장 장치, 원격 속성으로 의지에 포함되지 않은 클라이언트가 보유하고 중요한 자산 중 하나가 있습니다. 당신이 분실 한 경우 누군가가 당신이 날 장례식 후 거실에 서서 지금 무엇을 물어 것을 알고 닫습니다. 어디 보험은? 아빠는 항상 어디 일 것, 보트를 받고 대해 이야기? 나는 그들이 금고, 어떤 은행을했다 알아? 내용 상자 번호? 열쇠는 어디 있을까? 자신의 주식을 가지고있는 브로커의 이름은 무엇입니까? 목록은 끝이. 인터뷰 과정에서 우리는 부동산 자산의 모든 측면에 가서 자신의 재산을 계획 할 때 대부분의 사람들이 생각하지 마음 것들을 가지고. 정말이 "는 의지를 넘어 계획"입니다. 당신의 뜻 개발 및 부동산 계획 옵션 외에도, 부동산 관리 전문가는 당신에게 유치하고 더 많은 고객을 유지하는 새로운 솔루션을 제공합니다. 인터뷰 과정은 자산 범주별로 그룹화 질문의 간단한 목록입니다. 질문에 대답되면 프로그램은 긍정적으로 대답 각 질문에 대한 공백 데이터베이스에 채우기를 생성합니다. 예를 들어 클라이언트는 전체 생명 보험 정책을 가진 yes로 응답합니다. 데이터 구조가 생성 될 때 생명 보험 용베이스 레코드있다. 그 기록을 입력하고 정책 정보를 입력하고 그게 다에요. 이 프로세스는 모든 질문과 범주에 대한 동일

이 릴리스의 새로운 기능 무엇 :.

이 마이너 수정, 새로운 도움말 링크를

제한 사항 :.

30 일 또는 5 클라이언트 시험