Investment Account Manager

전문 자금 관리자가 설계하고 1985 년부터 전세계 투자자들이 사용하는 Investment Account Manager는 광범위한 투자 추적 및 포트폴리오 관리 도구를 제공합니다. 하나 또는 여러 개의 포트폴리오를 감독하고 관리해야하는 책임이있는 경우, 시간을 절약하고 실수를 방지하는 데 도움이되는 다양한 포괄적 기능을 발견하고 더 나은 포트폴리오 관리 결정을 내릴 수 있습니다. 중앙 집중식 보안 포트폴리오 관리 - 컴퓨터의 모든 계정. 현금, 머니 마켓 펀드, 미국 정부, 에이전시, 세금 면제 채권 등 다양한 자산 유형에 대한 포괄적 인 투자 추적 기능. 금융 기관 (사용 가능한 경우)에서 현재 잔액 및 거래 활동을 다운로드하십시오. 구매, 판매, 배당,이자, 비용, 보편적 인 주식 분할 / 배당, 분사 및 합병, 입찰 / 교환, 자본 반환, 배당 재투자 계획 (Drips), 보안 전송, 단기 매매에 대한 상세한 거래 회계.

귀하의 투자를 요약 한 40 개 이상의 전문 보고서 : 현재 보유, 미실현 이익 / 손실, 매도 포지션 및 실현 손익 (세금 신고), 수입 (세금 신고), 자본 이득 분배, 수수료 지급, 보안 할당, 포트폴리오 포트폴리오 현금 흐름 예측, 세금 기준, 성과 측정, 자산 성숙도 일정, 거래 원장 등을 포함하는 다양한 유형의 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 포트폴리오 관리 - 각 투자 계정을 개별적으로 추적합니다. 모든 투자 계정을 공동으로 관리합니다. 포트폴리오의 성과, 소득, 자산 배분, 다각화 및 성숙 일정을 그래프로 나타냅니다. 보통주의 기본 비율 분석. 뮤추얼 펀드 보유 비례 영향을 포함한 포트폴리오 자산 배분 분석. 시간 가중 내부 수익률 방법을 사용하여 실적을 분석 한 다음 결과를 시장 지수와 비교하십시오.

이 릴리스의 새로운 기능 :

버전 3.1.0에는 모두 최신 업데이트, 개선 사항 및 버그 수정

버전 3.0.1의 새로운 기능 :

버전 3.0.1에는 지정되지 않은 업데이트, 향상된 기능 또는 버그 수정이 포함될 수 있습니다. / p>

버전 2.9.8.6의 새로운 기능 :

버전 2.9.8.6 새로운 기능 : import csv / xls 파일; 추가 보고서; 업데이트 된 도움말 시스템; 포트폴리오 거래 데이터를 .xls 또는 .csv 형식으로 내보내십시오. 새로운 홈 페이지 대시 보드 디스플레이 탭;

버전 2.9의 새로운 기능 :

버전 2.9 기능 : 개인 Stock Monitor QIF 파일 가져 오기; 추가 보고서; 업데이트 된 도움말 시스템; 포트폴리오 거래 데이터를 .xls 또는 .csv 형식으로 내보내십시오. IRS 2012에서 요구하는대로 추가 된 기능을 사용합니다. 훨씬 더 ...

제한 사항 :

30 일 평가판